本論文除導論與結論外，共分五章。
「導論│南詔民族研究」
第一章「唐前雲南」，共分四節。第一節「漢武開拓」，第二節「蜀漢討伐」，第三
節「晉代南中」，第四節「南朝至隋」。
第二章「唐初經營，共分四節、第一節「招懷西南」，第二節「進兵洱河」第三節「
吐蕃興起」，第四節「姚州爭奪」。
第三章「南詔興起」，第一節「南詔出現」，第二節「唐取二城」，第三節「併滅五
詔」，第四節「築路風波」，第五節「南詔叛唐」。
第四章「歸唐室」，全文共分四節。第一節「初投吐蕃」，第二節「劍南殘破」，第
三節「和蕃失敗」，第四節「聯詔成功」。
第第五章「和戰無常」，共分三節。第一節「由和而戰」，第二節「安南爭奪」，第
三節「兩敗俱傷」。
在結論中，強調唐代以前，南詔或烏蠻未曾進入中國史籍，並綜括全文，說明咸通（
八六○│八七三）以後，南詔侵邊，影響唐財政與內亂之重，因而確信「唐亡於黃巢
，而禍基於桂林」為不移之論。