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題名：投資偏好與風險認知對於投資人投資組合的影響
書刊名：中華管理學報
作者：傅澤偉／林曼莉
作者(外文)：Fu, Tze-wei／Lin, Mon-li
出版日期：2008
卷期：9:3
頁次：頁87-108
主題關鍵詞：投資偏好；風險認知；投資組合；Investment preference；Risk perception；Investment portfolio
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本研究探討投資偏好及風險認知對於投資人投資組合的影響。使用問卷調查方式，樣本取自於台灣全島。資料分析結果顯示：1.在投資偏好構面有「資訊來源」、「獲利能力」、「產品熟悉」、「投資動機」、「投資者信心」、「總體經濟」等六項因素；而在風險認知構面有「風險規避傾向」、「風險平衡傾向」、「風險愛好傾向」等三項因素。2.以投資偏好因素及風險認知因素將投資人依集群分析分為四集群，分別為「資訊依賴集群」、「理性保守集群」、「無偏好中立集群」及「積極投資集群」。本研究發現各集群在人口統計變數及投資組合的選擇上有顯著差異。
This research surveys the influences of investment preference and risk perception on the investors' asset allocation. The findings may help trust companies and financial institutes to offer better investment service to their customers. Using a questionnaire survey, the sample is drawn from Taiwan Island. The results show that (1) investors' preference can be measured by six factors such as information source, profit ability, product acquaintance, investment motion, investor's belief and macroeconomic situation. The risk perception can be measured by three factors such as risk aversion, risk neutral and risk taking. (2) investors can be classified into four clusters; respectively, information dependence, rational conservatism, no special preference and aggressive participation. Different clusters have some significantly differences in their demographic features and investment portfolio.
期刊論文
1.Embrey, L. L.、Fox, J. J.(1997)。Gender differences in the investment Decision- making process。Financial Counseling and Planning，8(2)，33-40。  new window
2.Goodman, A.(2005)。Consumers€™ attitudes to risk。Consumer Policy Review，15(4)，147-153。  new window
3.Kaiser, H. F.(1974)。A Score Matris for Thustsyon's Box Problem。Multivariate Behavioral Research，70(1)，17-26。  new window
4.Lin, Q. C.、Lee, J.(2004)。Consumer information search when making investment decisions。Financial Services Review，13，319-332。  new window
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6.Nevins D.(2004)。Goals-Based Investing: Integrating Traditional and Behavioral Finance。Journal of Wealth Management，6(4)，8-23。  new window
7.Tversky, A.、Kahneman, D.(1986)。Rational Choices and the Framing of Decisions。Journal of Business，59，251-278。  new window
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9.吳麗皙(1999)。公司資訊揭露媒體知名度與投資者信念之關係。文大商管學報，4(1)。  延伸查詢new window
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12.Thaler, Richard H.(1980)。Toward a positive theory of consumer choice。Journal of Economic behavior and Organization，1(1)，39-60。  new window
學位論文
1.吳明彥(1998)。不同投資資訊來源對台灣股市投資人投資行為影嚮之研究(碩士論文)。大葉大學。  延伸查詢new window
2.郭盈秀(2006)。財富管理業務與顧客行為之研究--以本國銀行業為例(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
3.黃國瑞(2000)。共同基金投資人行為之研究(碩士論文)。國立政治大學，台北。  延伸查詢new window
4.鮑聖玟(1998)。股市投資人對共同基金之投資行為及市場區隔之研究(碩士論文)。東海大學。  延伸查詢new window
5.鍾碧菁(2004)。人格特質、台灣金控經營績效對股票投資人投資型態及投資績效之研究(碩士論文)。大葉大學。  延伸查詢new window
6.陳麗莉(1997)。台灣地區共同基金投資人投資行為之研究(碩士論文)。文化大學。  延伸查詢new window
7.陳清龍(1989)。投資人人格特質-投資型態與投資績效關係之研究(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
圖書
1.徐俊明(2005)。財務管理。台北市：雙葉書廊有限公司。  延伸查詢new window
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5.Garman, E. T.(2000)。Personal finance。Boston：Houghton Mifflin。  new window
6.Kolter, P.、Armstrong, G.(2001)。Principle of Marketing。New York：Prentice Hall。  new window
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8.Roszkowski, M. J.、Snelbecker, G. E.(1993)。Leimberg Risk-tolerance and risk aversion。Cincinnati, Oh：National Underwriter。  new window
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10.林震岩(2007)。多變量分析：SPSS的操作與應用。臺北市：智勝文化公司。  延伸查詢new window
11.黃俊英(2000)。多變量分析。台北：中國經濟企業研究所。  延伸查詢new window
12.Howard, John A.(1989)。Consumer Behavior in Marketing Strategy。Prentice Hall。  new window
13.Howard, John A.、Sheth, Jagdish N.(1969)。The Theory of Buyer Behavior。John Wiley & Sons, Inc.。  new window
14.吳明隆(2006)。SPSS統計應用學習實務：問卷分析與統計應用。臺北：知城數位科技。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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