利用新發現的珍貴文獻重新梳理后期龍華教的傳法世系和南向傳播軌跡,再現其興衰嬗變歷史。后期龍華教在教義上大大淡化被官府視為異端學說的"三劫說"和修改"無生老母創世說",提出以儒家的倫理綱常為修道基礎,以佛教的念經齋戒為修道形式,以道教的內丹修煉為修道途徑的三教融合主張,從而逐漸喪失其民間宗教的"叛逆"本色。在儀軌上,后期龍華教戒律基本不變,而教階制度則從三級變為九級,道場科儀卻越來越繁縟,導致其信徒關注宗教的外在形式甚于宗教的內容。在官府嚴厲禁止和教派內部分裂,以及教義無法最大程度滿足底層百姓的政治訴求和精神需求的背景下,龍華教不可避免地走向衰微。龍華教的興衰嬗變是明清時期民間宗教的一個縮影,帶有一定普遍性。