全面抗戰初期,國民政府本著"世界戰爭"和"國際解決"理念,其外交兼有戰時特點和戰前慣性,側重聯英、聯蘇。1938年10月起,美日在亞太沖突加劇,美國對援華制日開始抱積極態度,而英國在歐洲持續受壓,不斷對日本妥協。國民政府開始調整外交中的英美主從關系,戰時外交呈現英蘇美并重的多元化格局。1939年8、9月間,蘇德締結互不侵犯條約,歐戰爆發。為加入英法陣營,使中日戰爭與歐戰同時解決,國民政府一度考慮對德國宣戰或撤使,但在國際局勢極不明朗的情形下,決定不公開地選擇"英法路線"。在此過程中,美國因素起了至關重要的作用,國民政府不僅以美國作為決定歐戰政策的"標準",更將之確定為外交的新重心。1939年后,美國明顯加大援華制日力度,呼應及鞏固了國民政府"首重美國"的外交決策,也使英蘇兩國相應退居中國外交"第二線"。