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題名：前銀髮族因應退休對理財認知與理財規劃之研究--以南投地區為例
書刊名：朝陽商管評論
作者：吳錦文 引用關係／張語涵
作者(外文)：Wu, Chin-wen／Chang, Yu-han
出版日期：2013
卷期：12:2
頁次：頁53-92
主題關鍵詞：前銀髮族；理財認知；理財規劃；Pre-senior citizen；Financial perception；Financial planning
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本研究主要採用問卷調查法，分析南投地區前銀髮族的退休理財認知與理財規劃現況，並進一步探討在不同背景變數下對前銀髮族其理財認知與理財規劃是否會有顯著影響。實證分析上，利用統計科學方法之描述性統計分析、信效度分析及單因子變異數分析法，將調查蒐集到的資料運用SPSS19統計軟體對資料進行分析及檢驗，驗證南投地區前銀髮族對退休理財認知與理財規劃之顯著性變數。 研究結果發現，南投地區不同背景下前銀髮族的理財認知與理財規劃具有顯著影響。針對上述結果希望能讓政府相關研究單位更了解前銀髮族的退休理財認知及理財規劃，以提供符合50歲以上至64歲前銀髮者更貼切的服務與設計，並可研發適合規劃退休的金融商品，作為退休規劃工具。
We collected data of current status on the financial perception and financial planning from pre-senior citizens in Nantou area by questionnaire survey and subsequently analyzed their effects under various scenarios with SPSS19.General statistics description; reliability test; validity test; and one-way ANOVA were carried out. This study reveals that the pre-senior citizens in Nantou area display a positive significance in financial perception with financial planning, they mostly are aware of the importance of financial arrangement prior to retirement. Accordingly, government and relevant institutions could make proper arrangements to accommodate to the pre-seniors adequate service and plan between 50 to 64 years old.
期刊論文
1.Chen, Haying、Volpe, Ronald P.(1998)。An analysis of personal financial literacy among college students。Financial Services Review，7(2)，107-128。  new window
2.Stawski, R. S.、Hershey, D. A.、Jacobs-Lawson, J. M.(2007)。Goal clarity and financial planning activities as determinants of retirement savings contributions。International Journal of Aging and Human Development，64，13-32。  new window
3.李玉綺(20051200)。沒收入，老年生活怎麼辦？ 退休理財規劃 預約安逸人生。卓越國際媒體月刊，256，148-151。  延伸查詢new window
4.Lusardi, Annamaria Ph.D.(2012)。Financial Literacy and Financial Decision-Making in Older Adults。American Society on Aging，36，25-32。  new window
5.Hershey, D. A.、Jacobs-Lawson, J. M.、McArdle, J. J.、Hamagami, F.(2007)。Psychological foundations of financial planning for retirement。Journal of Adult Development，14，26-36。  new window
6.Howlett, E.、Kees, J.、Kemp, E.(2008)。The role of self-regulation, future orientation, and financial knowledge in long-term financial decisions。The Journal of Consumer Affairs，42(2)，223-242。  new window
7.Mandell, L.(2005)。The Connection Between Saving Financial Literacy。National Credit Union Youth Week，April，17-23。  new window
8.Kemp, C.、Rosenthal, C.、Denton, M.(2005)。Financial planning for later: Subjective understandings of catalysts and constraints。Journal of Aging Studies，19，277-290。  new window
9.王麗玲、余惠芳、王健驊、楊婷羽(20090600)。投資理財退休規劃之實證分析。會計與財金研究，2(2)，49-68。new window  延伸查詢new window
學位論文
1.王豫蘭(2005)。個人退休理財規劃與保險之研究(碩士論文)。銘傳大學。  延伸查詢new window
2.王傳蒂(2006)。個人理財觀對理財規劃影響之研究--以台北地區國小教師為例(碩士論文)。臺北市立教育大學。  延伸查詢new window
3.吳慶如(2008)。新會計觀念、勞退新制、國民年金新制下的退休理財規劃(碩士論文)。國立高雄應用科技大學。  延伸查詢new window
4.林鴻諭(2009)。退休需求與理財規劃實務之探討(碩士論文)。國立政治大學。  延伸查詢new window
5.林孫芳(2005)。通貨膨脹風險與退休理財規劃之探討(碩士論文)。元智大學。  延伸查詢new window
6.保羅(2011)。以社經背景、未來觀點、財金知識做為退休規劃預測變數之研究(碩士論文)。國立中山大學。  延伸查詢new window
7.梁勁煒(2003)。退休生活理財規劃與個人年金保險(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
8.張吉政(2005)。民營機構受薪階級個人退休規劃相關影響因素之研究(碩士論文)。朝陽科技大學。  延伸查詢new window
9.張瑜容(2010)。前銀髮族生活型態與國外旅遊行為及動機之研究(碩士論文)。朝陽科技大學。  延伸查詢new window
10.連淑蘭(2007)。高齡人口的財富管理行為之研究(碩士論文)。臺灣大學。  延伸查詢new window
11.陳正偉(2012)。國小教師理財認知與理財行為之研究--以臺北與嘉義地區為例(碩士論文)。南華大學。  延伸查詢new window
12.黃俊傑(2007)。運用多變量分析探討金融市場之消費者決策行為(碩士論文)。朝陽科技大學。  延伸查詢new window
13.黃正棟(2008)。退休需求對投資型保險購買行為之研究(碩士論文)。朝陽科技大學。  延伸查詢new window
14.黃思婷(2010)。屏東縣公教人員理財態度與投資決策關係之研究(碩士論文)。國立屏東教育大學。  延伸查詢new window
15.楊雨農(2008)。以投資型保險作退休理財規劃(碩士論文)。國立中央大學。  延伸查詢new window
16.詹甯喻(2006)。臺灣大學生理財認知之研究(碩士論文)。中華大學。  延伸查詢new window
17.鄭偉民(2011)。我國中高齡勞工退休財務規劃準備過程及影響因素之初探(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
18.鍾立薇(2007)。金錢態度以及風險容忍度對理財行為的影響(碩士論文)。世新大學。  延伸查詢new window
19.簡德峰(2012)。個人退休金規畫之研究(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
20.黃薇靜(2003)。生涯規劃各階段對退休理財之研究(碩士論文)。長榮大學。  延伸查詢new window
21.黃秋玉(2008)。熟年世代養生認知與健康促進行為之研究(碩士論文)。朝陽科技大學。  延伸查詢new window
22.楊昌隆(2003)。理財規劃服務模式之研究(碩士論文)。國立東華大學。  延伸查詢new window
23.許維玲(2003)。個人金融商品選擇模式之研究(碩士論文)。屏東科技大學。  延伸查詢new window
24.林芳姿(2010)。台北地區國小教師理財認知、退休理財規劃與理財行為之研究(碩士論文)。臺北市立教育大學。  延伸查詢new window
25.溫騰光(2007)。台北市國民小學教師理財態度、規劃與工具之研究(碩士論文)。淡江大學。  延伸查詢new window
26.陸裕方(2008)。國小教師理財認知、理財行為及退休理財規劃之研究--以高雄縣為例(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Cole, Shawn、Shastry, Kartini(2010)。Smart Money: The Effect of Education, Cognitive Ability, and Financial Literacy on Financial Market Participation。Harvard Business School：Wellsley College。  new window
2.Task Force on Financial Literacy(2010)。Leveraging Excellence: Charting a course of action to strengthen financial literacy in Canada。  new window
3.邱顯比(2005)。退休理財的六堂課。臺北：天下文化。  延伸查詢new window
4.高得誠、鄭成鎮、崔秉熙(2009)。不用擔心錢的老後：今天就要學的生涯理財。臺北：先覺。  延伸查詢new window
5.莊明達(2004)。熟年世代--臺灣50-64歲生活型態族群研究。臺南。  延伸查詢new window
6.鄭子云、陳工孟(2006)。個人財務策劃理論與實務。  延伸查詢new window
7.Lusardi, Annamaria、Mitchell, Olivia S.(2011)。Financial litetacy and planning: implications for retirement wellbeing。NBER working paper series。  new window
8.大前研一、劉錦秀、江裕真(2006)。M型社會：中產階級消失的危機與商機。台北：商周出版社。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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