本論文除導論與結論外,共分五章。
「導論│南詔民族研究」
第一章「唐前雲南」,共分四節。第一節「漢武開拓」,第二節「蜀漢討伐」,第三
節「晉代南中」,第四節「南朝至隋」。
第二章「唐初經營,共分四節、第一節「招懷西南」,第二節「進兵洱河」第三節「
吐蕃興起」,第四節「姚州爭奪」。
第三章「南詔興起」,第一節「南詔出現」,第二節「唐取二城」,第三節「併滅五
詔」,第四節「築路風波」,第五節「南詔叛唐」。
第四章「歸唐室」,全文共分四節。第一節「初投吐蕃」,第二節「劍南殘破」,第
三節「和蕃失敗」,第四節「聯詔成功」。
第第五章「和戰無常」,共分三節。第一節「由和而戰」,第二節「安南爭奪」,第
三節「兩敗俱傷」。
在結論中,強調唐代以前,南詔或烏蠻未曾進入中國史籍,並綜括全文,說明咸通(
八六○│八七三)以後,南詔侵邊,影響唐財政與內亂之重,因而確信「唐亡於黃巢
,而禍基於桂林」為不移之論。