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題名:全球零售變革與資本主義支配結構轉型:以台灣面板產業為例
作者:陳迪暉
作者(外文):Di-Hui Chen
校院名稱:東海大學
系所名稱:社會學系
指導教授:高承恕
學位類別:博士
出版日期:2010
主題關鍵詞:面板液晶電視供給面需求面中介需求大型零售商TFT-LCDLCD-TVSupply SideDemand SideIntermediary DemandGiant Retailer
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奇美和友達這兩家台灣規模最大的面板製造商在營收能力上皆呈現高度的成長表現,但營收能力的提升並無法同時帶動獲利能力的隨之提升。從供給面(supply side)的因素來看,面板產業仍在國家政策、資金取得、全球市佔規模、人才、生產組織、生產方式乃至於社會制度環境等面向上仍保有一定的優勢,因此面板產業在營收與獲利能力之間的重大落差就不能僅從供給面因素來解釋,當中必然有其他更值得分析的結構性因素存在。本文從需求面(demand side)的角度來重新看待面板產業,以供給面、交換面及需求面這三個面向之間的關聯檢視並考察台灣面板產業所處市場結構之形成與變遷,透過發現該產業的運作機制,探究其結構中具有支配力的主要因素,以及資本主義社會支配結構的轉型。
在供給和需求之間必須有一個機制產生,那就是中介需求(intermediary demand)的概念。這種介於製造供給端、交換端及消費需求端的行動者,在資本主義體系中的支配力愈來愈大。他們的議價能力愈來愈強,同時也往生產端傳遞預期的需求,進而改變了供應鏈的組織行動與競爭關係模式,在這個過程中往往決定了供應鏈廠商的成本結構和利潤。從本文的討論得知,大型零售商具有把個別需求集結起來的能力,在面對眾多供應商時,對於製造商很有講價能力,特別是他們又是最直接面對個別消費需求,因而對需求的預測及理解比起生產場域中的各個行動者具有更強的能力,供應鏈的組織行動可以說是對此的回應。
全球零售方式的演變,亦即大型零售商的興起,一方面改變消費者的採購方式;另一方面的影響則表現在全球製造供應商的競爭生態。大型零售商位居採購中間商的角色,站在具有主導性的制高點上,在一端它掌握了生產端;而在另一端則掌握了消費端,也就是通路。它決定販售商品的內容,甚至決定價格的調升或下降,製造業在這裡可以說是對於需求的回應。
需求面的研究取向是一種市場形塑過程,強調市場並非自主形成或自動連結供需,市場是由有意識的經濟行動者意圖發展並且提升交易機會而形成的。市場製造者(market-makers)已來自全球大型零售業者,成為主導全球經濟的主要組織者以及驅動者,同時也創造了市場結構和定義市場部門的競爭。本文之所以從需求面觀點,重新理解台灣面板產業所面臨的問題及其供應鏈的運作關係,透過整個面板供應鏈如何回應國外買者需求的討論,所反映的正是全球零售變革與資本主義支配結構轉型的宏觀結構變化。
需求面的影響性日增,必須有別於過去側重生產技術面的單向討論。過去大多看重東西是如何被生產出來,卻很少談及這些東西是怎麼銷售出去又是賣給誰,因此需求面的研究取向將對經濟社會學產生相當大的典範移轉。本文側重全球通路與面板產業發展關係之研究,讓以往不被注意的消費、通路與需求,能夠與產業、政策及資本市場結合,共同開創面板產業之新局,並重新反省在供給面基礎上的觀點爭論。本文指出大型零售商與台灣面板產業之間的關係,以及與台灣廠商組織再造的關連性,理解台灣面板之生產與銷售的供應結構,除了據以重新解釋營收與獲利間落差的因素外,也能進一步發現台灣面板產業未來的潛在機會、發展策略與可能面臨到的危機以及困境。
本文並非意指大型零售商對生產者的關係是一種絕對支配(dominate)進而形成一種零合遊戲,而是另一種支配(steering)型式的出現。現今社會學對於產業研究必須開創一種新的視野,亦即不能再將供給面當成是支配經濟社會運作的唯一因素,從需求面來理解實在界可以對過去社會學的產業研究諸多觀點進行反省。因此,由面板產業現象所延伸的是面對不同於過去的經濟趨勢,那麼在經濟發展策略上就不能再像過去僅僅偏重供給面,同時也必須考量需求面的重要性。
Both of the largest TFT-LCD manufacturers in Taiwan CHIMEI and AUO have high degree of revenue growth performance, but the high capacity of revenue can not simultaneously make profit rise. From supply side factors, state policy, capital acquisition and human resource, scale of global market share, ways and institution of production, social institution all contributive TFT-LCD industry, so we can not explain the gap between revenue and profit from above reasons or OEM. In contrast with supply side approach, this doctoral dissertation uses demand side approach to review TFT-LCD industry , and to analyze the relationship among supply, exchange and demand fields for exploring the form and change of TFT-LCD market structure. Thus, by discovering operational mechanism of TFT-LCD industry, this dissertation can find the key dominative actors in TFT-LCD market structure and transformation of capitalist dominative structure.
Intermediary demand are necessary actors which exist supply, exchange and demand or consumption fields at the same time, they have more and more dominative power in capitalism. Because they have more and more ability or bargaining power to make price and deliver estimated demand for manufacturers, they also affect or change organizational action, cost structure, profit and competition model in supply chain. From discussion of this dissertation, giant retailers have the ability to integrate individual demand, cause they have bargaining power to make price when they consult with suppliers. In particular, giant retailers directly contact individual consumer demand therefore they have more ability to estimate and understand what demand is than manufacturers, thus, organizational action in supply chain could be response to giant retailers.
The evolution of global retail model and development of giant retailers have changed consumer behavior and affected the competitive environment of global producers or suppliers. Giant retailers are intermediary demand and commanding height position holding producers, suppliers and consumer demand channels. Producers or suppliers must react demand because giant retailers can regulate price and decide what product to sell.
The research approach of demand side is a process of market making, market does not automatically shape or link supply and demand, market is shaped by economic actors who intent to develop and create transaction opportunities. Giant retailers are market makers, they steer and drive global economy, they also create market structure and define what market competition is. This dissertation using demand side approach can reflect global retail revolution and great transformation of capitalist dominative structure through analyzing and discussing the problem of Taiwan TFT-LCD industry and supply chain how to operate or react international buyers.
We do not only discuss supply side how commodities to make but also pay attention to the importance of demand side because demand side have obviously affected economic society, previous research still pay less attention to this dimension. The research of demand side approach will establish obvious paradigm shift of economic sociology. This dissertation focuses on the relationship between global channels and TFT-LCD industrial development, and combines ignored consumption, channels, demand with industry, policy and capital markets, in order to find the opportunities and strategies for Taiwan TFT-LCD industry, besides, this dissertation can reflect the argument about supply side perspective. This dissertation re-explains the gap between revenue and profit through pointing out the relationship between giant retailers and Taiwan TFT-LCD industry, its organizational reconstruction, and the structure of production and sale. By the way, this dissertation hopes to find further potential opportunities, developing strategies and limitations for Taiwan TFT-LCD industry.
This dissertation does not mean that giant retailers have absolute dominative power to manufacturers consequently become a zero-sum game, but there exists another steering model in the market. Current sociological research for industry must create a new vision, that is, supply side can no longer manipulate the economy as it is the only factor in the economic society. We can reflect a lot of perspective of past sociological research for industry from demand side perspective. Finally, this dissertation argues that economic situation is different from past through the phenomenon of TFT-LCD industry, then the strategies of future economic development can no longer focus only supply side, but also must consider the importance of demand side.
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瑞儀光電股份有限公司年報,2005。
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